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Integrações Code7 + Salesforce

Módulo Omni + Salesforce
Outras Integrações

Antes de integrar: apesar da integração ser possível com ambos os layouts Lightning e Classic do Salesforce, recomendamos a utilização do Lightning. Pré-requisitos e versões para Integração: Versão com suporte ao Módulo Open CTI, Salesforce Call Center | Versão com suporte a Web Service API.

PASSOS:

Integração Base

Faça log-in no Salesforce.

Abra as configurações.

Pegue com um administrador da Code7 um arquivo XML e uma API Key. Então, na barra de busca, coloque “Call center”. Em centros de atendimento, adicione o webphone do omni com o arquivo e a API key que enviamos.

Clique em gerenciar usuários. Ali, coloque todos os agentes que você deseja que estejam dentro da integração.

Crie uma conta no Salesforce com permissão de leitura dos contatos e escrita de Tarefas. Desta conta precisaremos do e-mail de login, senha, userId (19 dígitos) e user_token deste usuário. Envie estas informações ao time Code7 para que realize a integração da plataforma.

Crie um novo Token API Salesforce para a integração:

Outras informações

A plataforma não é responsiva no layout Classic. Aconselhamos não utilizar o layout/modo Classic, mas sim o Lighting.

O Code7 Omni integra apenas o modulo de vendas. Temos o Login automático.

Pré-requisitos e versões para Integração:

Serviço de chat e Voz (Outbound e Inbound):

Versão com suporte ao Módulo Open CTI, Salesforce Call Center

Documentação: https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&type=5&id=sf.cti_overview.htm

Versão com suporte a Web Service API

Documentação: https://www.salesforce.com/editions-pricing/sales-cloud/

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