Integrações Code7 + Salesforce

Salesforce
Antes de integrar: apesar da integração ser possível com ambos os layouts Lightning e Classic do Salesforce, recomendamos a utilização do Lightning. Pré-requisitos e versões para Integração: Versão com suporte ao Módulo Open CTI, Salesforce Call Center | Versão com suporte a Web Service API.

PASSOS:

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Integração Base

Faça log-in no Salesforce.

Abra as configurações. Integração Salesforce- passo 2

Pegue com um administrador da Code7 um arquivo XML e uma API Key. Então, na barra de busca, coloque “Call center”. Em centros de atendimento, adicione o webphone do omni com o arquivo e a API key que enviamos.

Clique em gerenciar usuários. Ali, coloque todos os agentes que você deseja que estejam dentro da integração. Integração Salesforce- passo 4
Crie uma conta no Salesforce com permissão de leitura dos contatos e escrita de Tarefas. Desta conta precisaremos do e-mail de login, senha, userId (19 dígitos) e user_token deste usuário. Envie estas informações ao time Code7 para que realize a integração da plataforma. Integração Salesforce- passo 5
Crie um novo Token API Zendesk para a integração:Integração Salesforce- passo 5

Outras informações

A plataforma não é responsiva no layout Classic. Aconselhamos não utilizar o layout/modo Classic, mas sim o Lighting.

O Code7 Omni integra apenas o modulo de vendas. Temos o Login automático.

Pré-requisitos e versões para Integração:

Serviço de chat e Voz (Outbound e Inbound):

  • Versão com suporte ao Módulo Open CTI, Salesforce Call Center

Documentação: https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&type=5&id=sf.cti_overview.htm

  • Versão com suporte a Web Service API

Documentação: https://www.salesforce.com/editions-pricing/sales-cloud/

Assista ao tutorial completo